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2018鋼價(jià)還會(huì)將“跌”進(jìn)行到底嗎
北方地區(qū)需求快速下降，部分鋼廠為了搶占有限的銷量，降價(jià)力度相當(dāng)大，市場(chǎng)低價(jià)資源頻出，相對(duì)應(yīng)的，南方、華東地區(qū)鋼廠為抵制住外省資源的入侵，以免市場(chǎng)份額被占領(lǐng)，唯有降價(jià)，在此影響之下，12月份全國(guó)建筑鋼材價(jià)格大幅下降。按照常理來說，1月份是鋼材消費(fèi)淡季，鋼價(jià)多為下跌。那么，實(shí)際走勢(shì)如何呢?筆者就以下幾方面進(jìn)行系統(tǒng)分析。
一、12月主導(dǎo)城市價(jià)格表現(xiàn)相對(duì)一致，多以大幅下跌為主。
中國(guó)建筑鋼材出口數(shù)量
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年11月我國(guó)鋼材出口533.2萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%，同比下降34.3%。2017年1-11月，我國(guó)鋼材累計(jì)出口6966.1萬噸，同比下降30.8%。其中11月我國(guó)鋼筋出口數(shù)量為1.31萬噸，月環(huán)比增加0.83萬噸，年同比減少0.11萬噸。主要原因是2017年12月國(guó)內(nèi)建材市場(chǎng)大幅回落，螺紋鋼出口報(bào)價(jià)隨之回落，截至12月末，中國(guó)含鉻螺紋鋼出口價(jià)格(FOB)610美元/噸，算上海運(yùn)費(fèi)5.5-6.5美元/噸，仍高于東南亞進(jìn)口(CFR)價(jià)格的565美元/噸，所以，出口略有增加，但是增幅不大。
六、成本分析
螺紋鋼生產(chǎn)成本及利潤(rùn)
截止12月29日，全國(guó)螺紋鋼均價(jià)為4452元/噸，據(jù)測(cè)算，平均全國(guó)螺紋鋼生產(chǎn)成本3352.08元/噸，鋼廠利潤(rùn)十分可觀，生產(chǎn)積極性依然較高。電弧爐的生產(chǎn)成本為3842.4元/噸，利潤(rùn)小于高爐廠。當(dāng)前螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)成本相差巨大，高的達(dá)到4000元/噸以上，低的則在3000元/噸左右，調(diào)坯軋材廠目前成本亦高企。
總結(jié)：
1、11月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為101.63，比10月份提高0.14點(diǎn)1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資10萬億元，同比增長(zhǎng)7.5%，較10月滑落0.3個(gè)百分點(diǎn)1-11月房屋新開工面積累計(jì)16.2億平方米，累計(jì)同比增速6.9%，較10月增加1.3個(gè)百分點(diǎn)1-11月房地產(chǎn)施工面積76.8億平方米，同比增長(zhǎng)3.1%。雖然房地產(chǎn)整體投資累計(jì)增速?gòu)?月份9.5%的高點(diǎn)持續(xù)回落，但房地產(chǎn)新開工面積和施工面積增速依然保持穩(wěn)中有升的勢(shì)態(tài)，這表明國(guó)家的調(diào)控政策的效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)，需要重點(diǎn)關(guān)注三四線城市的房地產(chǎn)開工與施工情況。隨著因城施策的調(diào)控措施的逐步深入，部分三四線城市在房改貨幣化的影響下，后期庫(kù)存將會(huì)繼續(xù)走高，短期對(duì)鋼材需求仍較好。
1-11月，基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))126720億元，同比增長(zhǎng)20.1%，增速比1-10月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。在年底穩(wěn)經(jīng)濟(jì)以及完成全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的情況下，基建投資依然為保持較高增速，但下月在年末財(cái)政慣性緊張的情況下，基建投資增速可能小幅下滑。
值得一提的是2017年以來，隨著部分基建項(xiàng)目叫停以及11月份財(cái)政部和國(guó)資委發(fā)文嚴(yán)控PPP項(xiàng)目，全年基建投資項(xiàng)目增速下滑明顯，從整體上削弱了固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)。未來基建投資增速大概率維持15%上下，整體增速中軸較今年有所下降。這個(gè)趨勢(shì)既符合當(dāng)下地方政府和國(guó)企緊縮債務(wù)去杠桿形勢(shì)，也契合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代主題。
2、12月29日62%澳洲粉礦價(jià)格為73.5美元/干噸，月環(huán)比上漲4.5美元/干噸。統(tǒng)計(jì)澳礦巴西礦發(fā)貨量：12.18-12.24當(dāng)周，澳洲、巴西鐵礦發(fā)貨總量2702.1萬噸，環(huán)比增加21.0萬噸。其中，澳洲鐵礦石發(fā)貨總量為1773.3萬噸，環(huán)比減少98.1萬噸，發(fā)往中國(guó)1447.7萬噸，環(huán)比減少176.0萬噸巴西鐵礦石發(fā)貨總量為928.8萬噸，環(huán)比增加119.1萬噸。澳洲方面港口無更多的檢修信息，發(fā)貨量從高位回落但亦明顯高于年度均值水平。分品種看，高品粉礦發(fā)貨量反而增加，中低品粉礦和塊礦量有所下降。預(yù)計(jì)后期澳洲發(fā)貨繼續(xù)維持高位，但需注意近期澳洲大雨大風(fēng)天氣對(duì)港口的影響。
同時(shí)，統(tǒng)計(jì)北方六港到港量：12.18-12.24當(dāng)周，中國(guó)北方六大港口到港總量為1122.9萬噸，環(huán)比減少30.1萬噸。預(yù)計(jì)1月澳礦到港環(huán)比增加150萬噸，巴西礦到港環(huán)比減少450萬噸。另外，統(tǒng)計(jì)全國(guó)45個(gè)港口鐵礦石庫(kù)存為14655萬噸，周環(huán)比增加118萬噸。華南地區(qū)由于年底火運(yùn)指標(biāo)已經(jīng)用完，火運(yùn)疏港有所下降，但近期到港量下滑導(dǎo)致華南港口庫(kù)存小降東北及華北庫(kù)存顯著增加，其中華北部分主港受限載原因?qū)е率韪哿坑行》禄笃趯⒂胁糠执魂懤m(xù)到港，預(yù)計(jì)庫(kù)存仍會(huì)繼續(xù)增加。
12月29日統(tǒng)計(jì)64家樣本鋼廠庫(kù)存總水平為31.7天，環(huán)比兩周前增加1.6天64家鋼廠總庫(kù)存1956.48萬噸，環(huán)比增加111.49萬噸，平均每家31.6萬噸，環(huán)比增加1.7萬噸。近期焦炭及礦價(jià)均小幅上漲，各地區(qū)鐵水成本均有小幅增加個(gè)別地區(qū)考慮到后期交通和運(yùn)費(fèi)的原因，庫(kù)存有較多的增長(zhǎng)。目前部分地區(qū)鋼廠有補(bǔ)庫(kù)行為，補(bǔ)庫(kù)以pb粉等高品粉礦為主。而2018年1季度恰好是國(guó)外礦山的發(fā)貨淡季，因此高品粉礦在港口庫(kù)存端能大幅累積的概率不大。華東華南部分港口貿(mào)易集中度仍比較高，部分貿(mào)易商有挺價(jià)行為，也有貿(mào)易商成本較高，存在捂盤惜售行為。
單邊看，盤面60美金將是低品礦的成本支撐線，同時(shí)，鋼廠高利潤(rùn)下對(duì)高品礦的剛需也是鐵礦可以作為多頭配置。但是現(xiàn)在價(jià)格在70美金附近，鋼廠按需補(bǔ)庫(kù)居多，加上港口庫(kù)存居高不下，上漲壓力偏大，鑒于高品礦依然緊缺，預(yù)計(jì)1月份鐵礦石價(jià)格以窄幅震蕩為主。
隨著北方降雪、南方降雨以及年底趕工期浪潮的趨緩，下游需求繼續(xù)走弱，整體各區(qū)域成交有相繼轉(zhuǎn)弱的跡象，加之北方材南下資源持續(xù)不斷，且價(jià)格偏低，勢(shì)必拖累全國(guó)市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)。與此同時(shí)，春節(jié)將至，資金壓力漸顯，商家情緒轉(zhuǎn)為消極，操作多為降庫(kù)回籠資金。基于此，預(yù)計(jì)1月國(guó)內(nèi)建筑鋼材或弱勢(shì)下行
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