理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜

合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關

法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變

化的財務需求。

      一、證書等級
      理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職

業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
      二、報考條件
      具有大專及以上學歷；報考二級以上年齡需符合要求；
     
      三、培訓對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經理。
（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員。
（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。
（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等。
（6）各行各業的高級管理人員。
（7）有志于從事理財規劃的人員。
（8）信托投資、房地產等相關人員。
（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

        四、考試情況
        需本人參加考試，簽訂合同，不過全額退款。

  另有：
    1.人力資源師、心理咨詢師、理財規劃師、物業管理員、公共營養師、物流師、營銷師、秘書師；
    2.建筑類資格證：二級建造師、中級（助理）工程師、監理員、造價員、特種工（電工、焊工、架子工）、建

筑類八大員（施工員、質量員、安全員、標準員、材料員、機械員、資料員）等；
    3.金融類資格：會計從業資格證、中級會計師、AFP(金融理財師)、CFP（注冊理財規劃師）等。

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