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[供應(yīng)]變色龍-CRM系統(tǒng)是為外匯經(jīng)紀(jì)商量身打造的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

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更新日期：2017-07-13 10:34:04
有效期至：2018-07-13
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變色龍-CRM系統(tǒng)是為外匯經(jīng)紀(jì)商量身打造的客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 詳細(xì)信息

外匯CRM系統(tǒng)

變色龍-CRM系統(tǒng)是為外匯經(jīng)紀(jì)商量身打造的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，無縫對(duì)接MT4/MT5，可在線完成用戶開戶及入金等券商基礎(chǔ)賬戶管理業(yè)務(wù)，同時(shí)智能、靈活的自動(dòng)返傭系統(tǒng)，可以幫助零售商輕松建立多層級(jí)傭金結(jié)算體系，方便IB管理客戶與下級(jí)IB。深入剖析外匯返傭機(jī)制，更加合理完成返傭系統(tǒng)，完美結(jié)合營銷系統(tǒng)，讓外匯經(jīng)紀(jì)商實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌管理。

變色龍CRM優(yōu)勢(shì)：

主要功能：

CRM分為3個(gè)部分：

客戶系統(tǒng)：客戶的信息和賬戶管理。

IB系統(tǒng)：客戶和下級(jí)IB的管理。

后臺(tái)系統(tǒng)：經(jīng)紀(jì)商對(duì)客戶和IB的管理。

開戶流程：

客戶端界面：客戶可以修改基本注冊(cè)信息、上傳身份證件、加入銀行卡信息、可以申請(qǐng)IB、在線入金（多種入金渠道）、出金申請(qǐng)、同名賬戶之間相互轉(zhuǎn)賬、查看資金流水等等。

IB管理系統(tǒng)（多達(dá)5級(jí)IB管理）

普通IB和金牌IB，既可以管理傭金，又可以按頭寸分紅。輕松查看一個(gè)訂單返給不同級(jí)別IB的返傭情況。方便管理不同級(jí)別IB的傭金統(tǒng)計(jì)。

后臺(tái)管理

CRM后臺(tái)管理系統(tǒng)主要供經(jīng)紀(jì)商用來開設(shè)交易賬戶、開設(shè)IB賬戶、賬戶組調(diào)整、出入金管理、IB的傭金設(shè)置、建立返傭表、賬戶杠桿調(diào)整等等。

流程化工作

讓一切變得規(guī)范有序

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