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10月31日，滬深兩市開盤后40分鐘內(nèi)放量跳水，此后維持低位震蕩。截至收盤，上證指數(shù)報3390.34點，下跌0.77%；深證成指報11312.61點，下跌1.15%；創(chuàng)業(yè)板指報1855.99點，下跌2.12%。


盤面上，機場板塊逆勢領漲，保險板塊表現(xiàn)強勢，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、白酒板塊部分個股同樣漲幅靠前；跌幅方面，兩市共30只個股遭遇跌停（不包括ST），主要集中在中小創(chuàng)與次新股板塊。5G概念領跌，雄安概念大幅回調(diào)，鋰電池板塊回落，有色金屬、券商、環(huán)保板塊同樣跌幅靠前。


對于3400點失守，難免產(chǎn)生擔憂情緒。不過技術派認為，雖然上證綜指上周已連續(xù)兩日站上3400點，但考慮到市場上升過程中量能并未明顯放大，多頭需要通過短線技術調(diào)整來完成對3400點的回踩確認過程，因此10月30日大盤的回調(diào)實屬正常，也是在意料之中，對此投資者不必恐慌與悲觀。


同時，技術派認為，目前A股市場的存量資金博弈下的結構性慢牛行情得到業(yè)內(nèi)的一致認可，而這種慢牛格局下，熱點快速輪動、小漲小跌的震蕩攀升走勢成為市場常態(tài)，那么節(jié)奏及倉位的控制將成為投資者投資制勝的關鍵。
上周，國際主要股市多數(shù)上漲，日法德等發(fā)達經(jīng)濟股市漲幅居前，A股小幅上漲，中大盤股指漲幅較好。大宗商品方面，受OPEC可能延長減產(chǎn)的刺激，布倫特原油大漲4.3%；因中國庫存下降，基本金屬中的鋁鋅止跌上漲。因北方采暖季限產(chǎn)方案不確定，以及預期部分鋼廠可能復產(chǎn)，國內(nèi)黑色品種顯著下跌，上游鐵礦石大跌5%以上。上周國債期貨再現(xiàn)大跌，利率債一周下跌0.27%，信用債基本穩(wěn)定。


海外經(jīng)濟，美國三季度GDP增速超預期。美國三季度實際GDP環(huán)比初值3%，好于預期的2.6%，主要由消費帶動。數(shù)據(jù)發(fā)布后，美聯(lián)儲12月加息的概率升至100%。歐元區(qū)制造業(yè)PMI繼續(xù)走強，歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值58.6，為2011年2月來最高，大超預期的57.8，Q4以來歐元區(qū)經(jīng)濟保持了強勁的增長動能。國內(nèi)經(jīng)濟方面，9月工業(yè)企業(yè)經(jīng)營效益數(shù)據(jù)顯示，9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高，企業(yè)收入小幅回升。國家在先進制造、技術革新上的投入會進一步加大，京津冀及周邊地區(qū)大氣環(huán)境治理給產(chǎn)業(yè)帶來變化會持續(xù)多年。


具體來看，A股市場短期可能有所反復，但找不到明確悲觀預期，市場近期擔憂較多的金融去杠桿加速和強美元，因為無法引發(fā)宏觀流動性環(huán)境重回4月狀態(tài)，因此或都不構成真正的下行風險。維持四季度報告的均衡配置的建議：金融，消費，及確定性高的成長板塊，而周期股或仍存在一波脈沖機會。


港股市場，內(nèi)外資對港股偏好均維持高位，在估值與盈利的雙支撐下，港股調(diào)整壓力與空間并不大。結構方面，受益于內(nèi)地經(jīng)濟企穩(wěn)的恒生國企指數(shù)或有相對表現(xiàn)。


債券市場，10年期國債收益率在突破3.8%之后繼續(xù)上行的空間或有限。債市年內(nèi)仍有調(diào)整，中短久期利率與信用債相對占優(yōu)。


原油市場，隨著原油供需基本面出現(xiàn)持續(xù)性改善，及11月底OPEC減產(chǎn)會議減產(chǎn)概率增大，看好油價中樞緩慢抬升。